Mit dieser Dienstleistung bieten wir Kunden mit einer überschaubaren Vermögens-struktur einen pragmatischen Weg, sich einen guten Überblick über die Finanzlage zu verschaffen. Besonderen Wert legen wir auf die Analyse der konkreten Anlageziele, des Anlageverhaltens und der Risikotragfähigkeit und -neigung. Auf dieser Basis können wir Ihnen geeignete Handlungsalternativen präsentieren, die wir dann gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Im Rahmen unserer Vermögensbetreuung entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Das Financial Planning Premium bietet vermögenden Kunden einen umfassenden Überblick über ihr Gesamtvermögen.

Grundlage ist die Erstellung eines Vermögensstatus durch eine detaillierte Datenaufnahme, zusätzlich werden zusätzlich Ihre Ziele, Wünsche und Ihre Risikoeinschätzung thematisiert. Erst nach Abschluss der Datenaufnahme wird der Kostenvoranschlag erstellt. Das Honorar richtet sich nach dem Aufwand und der Komplexität. Eine professionelle Software unterstützt die Simulation zukünftiger Zahlungsströme und die Abbildung von Szenarien, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Eine umfangreiche Auswertung zeigt Ihnen den Handlungsbedarf und Problemlösungen auf. Gern können Sie sich bei der Umsetzung auf die Expertise unseres Hauses stützen. Wir bieten diese Dienstleistung aber auch eigenständig an.